Optimierung des Ertrags

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Optimierung des Ertrags2017-02-10T10:16:48+00:00

Was ist ein Depotcheck?

Die wichtigste Frage bei der Kapitalanlage und dem Vermögensaufbau sollte für Sie sein “Was zahlen Sie ein und was erhalten Sie zurück?” Leider findet diese so banal klingende Aussage oftmals zu wenig Beachtung. Produkte werden gekauft, weil man es schon immer so gemacht hat oder weil man blind einem Finanzberater vertraut, dass er es in seinem Sinne richtig lösen wird. Reduzieren Sie mit uns Ihre bestehenden aber auch neuen Vermögenswerte auf diese einzig relevante Kernbotschaft und hinterfragen Sie mit uns kritisch Ihr bisherige Vorgehen.

Egal ob Sie bereits Kunde sind oder nicht – nutzen Sie regelmäßig die Gelgenheit für einen kostenfreien Depotcheck. Was für Ihr Auto der TÜV bedeutet, das bedeutet der Depotcheck für Ihr Geld. Kontaktieren Sie uns hierzu gerne & jederzeit für eine Terminvereinbarung.

Wie funktioniert ein Depotcheck?

– Wie hoch ist Ihr Anlagebetrag & Depotwert?
– Wie hoch ist Ihr Renditewunsch?
– Mit welchem Risiko können Sie maximal leben?
– Wie lange möchten Sie Ihr Geld investieren?
– Wir errechnen für jedes Wertpapier die historische Rendite & das Risiko
– Abgleich jedes Wertapapiers mit der Benchmark
– Prüfung der korrelativen Wechselwirkungen der einzelnen Anlagen
– Prüfung Ihres Depots im Hinblick auf Ihre Anlageparameter (Ertrag, Risiko, Laufzeit)
– Optimierungsvorschlag durch Zugriff auf über 20.000 Investmentfonds + ETF´s
– Abgleich des Bestandsdepots mit dem Optimierungsvorschlag
– Reduzierung des Risikos bei Erhöhung der Rendite
– Optimierung Ihres Depots
– Übernahme der Betreuung durch Depotübertrag oder Betreuerwechsel
– Übernahme der täglichen Risikoüberwachung
– monatlicher Depotauszug & Newsletter per Email
– Übersicht via Kundenservicecenter & App & Direktlogin
– tägliche Risikokontrolle
– regelmäßige Depotbesprechung
– monatliche Vermögensübersicht
– ausführlicher Quartalsbericht

Jetzt Depot kostenfrei prüfen lassen!

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